VS Patrimoine

Notre Expertise engagée pour vos projets

Depuis 2008, notre cabinet de gestion privée construit vos stratégies patrimoniales sous une approche transversale et globale unique, en adéquation avec vos objectifs.

Un cabinet engagé

Proche de vos clients

Notre cabinet VS Patrimoine vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine privé et professionnel. Proche de nos clients, notre cabinet familial travaille en profondeur et en toute transparence sur des thématiques patrimoniales choisies en amont.

  • Booster les performances de mes actifs

  • Choisir le format d’achat immobilier adéquat

  • Protéger mon patrimoine en cas de succession

  • Assurer la sécurité financière de ma famille et de mon entreprise

  • Préparer une retraite future

  • Optimiser ma déclaration fiscale

  • Améliorer mes statuts civils

Votre conseiller

Serge Virlin

Une équipe pluridisciplinaire

Garant de vos intérêts

Formée d’experts pluridisciplinaires, notre équipe s’attarde sur toutes les composantes de votre patrimoine afin d’établir une stratégie complète sur mesure. Pour ce faire, nous travaillons en bonne intelligence avec tous les acteurs nécessaires à la bonne santé de votre patrimoine : notaire, expert-comptable, avocat… Leur avis comptent et sera précieux pour la création d’une trajectoire patrimoniale cohérente sur le long terme.

Notre expertise

Nos domaines d’intervention

Stratégie patrimoniale
& accompagnement fiscale

Investissement
Immobilier

Prévoyance
& Couverture santé

Stratégie
financière

Transmission,
Succession & Cession

Accompagnement
du chef d’entreprise

Engagée pour vos projets

Une méthodologie éprouvée

Notre conseil patrimonial respecte une méthodologie précise afin de cerner au mieux vos intérêts .

Après un audit complet de votre situation, nous établissons une synthèse de votre situation patrimoniale (statuts civils, actifs, biens immobiliers …) et envisageons vos projets à moyen et long terme. Ce bilan patrimonial vous offre une vue à 360° de votre patrimoine tout en considérant les risques à réparer et les opportunités à saisir. Ensemble, nous définissions une ligne directrice d’action sur la base d’une stratégie patrimoniale globale conçue spécialement pour vous. Un ensemble de solutions vous est ensuite proposé.

Nous assurons la mise en place et le suivi de celles-ci afin de faciliter vos démarches.

  • Rencontre

  • Audit de votre situation

  • Préconisations patrimoniales

  • Réévaluation de vos problématiques

  • Choix et mise en place de la stratégie patrimoniale choisie

Nos experts autour de vous

Nos préconisations en architecture ouverte

Notre autonomie nous permet un conseil libre et objectif.

Collaborer avec l’ensemble de vos interlocuteurs est nécessaire à la gestion de votre projet patrimonial. Chaque expertise est importante comme autant de points de vue avisés à considérer.
Afin de faciliter la gestion de votre patrimoine, nous prenons en charge ce rôle d’intermédiation au sein d’une synergie fructueuse.

Également membre du groupement MAGNACARTA, référence française en gestion patrimoniale, ce partenariat nous offre des accès privilégiés à de multiples sociétés partenaires pour vous fournir une offre qualitative en architecture offre.

Ils témoignent

Excellent conseiller financier, disponible et dévoué ,honnête sérieux et compétent.

B.Sylvain, Médecin, Client depuis 1990

En marge de la cession de mon entreprise en 2018 et à l’aube de ma retraite sont apparues toutes les questions financières, de gestion et de fiscalité liées au patrimoine. Avec mon épouse, nous avons trouvé auprès de Serge Virlin chez VS PATRIMOINE une patiente écoute de nos projets, souhaits et motivations.
Sur ses conseils avisés et après diverses rencontres d’explication des stratégies proposées, nous avons ensemble restructuré notre patrimoine en prévision de l’avenir, tant pour diversifier nos placements que pour répondre aux interrogations fiscales et successorales. « L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs » (JFK)

E.Christophe, Chef d'entreprise à la retraite, Client depuis 2018

Droit dans ses bottes et ses idées Toujours à l’écoute afin de mieux répondre à vos attentes Et aussi avec de bonnes opportunités ce qui ne gache rien.

E.Jean-Pierre, Chirurgien Dentiste retraité, Client depuis 2011

Monsieur VIRLIN s’investit totalement, n’économise ni son temps ni son énergie pour nous aider à rechercher des solutions adaptées à notre situation. Nous n’avons jamais été déçus et ses conseils se sont toujours révélés conformes à nos espoirs. De plus, chaleureux et toujours patient , en bref un professionnel.

P.Christian, Médecin, Client depuis 2010

Mr VIRLIN nous accompagne depuis six ans. Au délà de ses compétences, nous apprécions son écoute, sa disponibilité et sa rigueur.

D.Marie-Claude, Avocat, Client depuis 2014

Serge VIRLIN est un partenaire professionnel, fidèle, disponible, compétent et honnête. Le respect et l’attention qu’il accorde à ses clients expliquent la satisfaction que nous enregistrons en retour.

CH.Richard, Avocat, Client depuis 2015

L’écoute et la compréhension de mes projets, une connaissance pointue de la gestion de patrimoine, des conseils toujours avisés, une réactivité sans faille. Parfait !

M.Frédéric, Avocat, Client depuis 2010

Disponibilité, réactivité, compétence, honnêteté sont des qualificatifs qui s’appliquent à Mr Serge Virlin que je recommande chaleureusement.

MUCKAT Marcel, Chirurgien Dentiste retraité , Client depuis 2009

Le cabinet VS Patrimoine m’a apporté un service sur mesure, alliant compétences techniques, réactivité et performance, sur des problématiques touchant à la gestion de patrimoine au sens large (financement, assurance, placements, protection sociale). Une vision globale indispensable pour les dirigeants d’entreprise.

B.Sébastien, Expert Comptable, Client depuis 2013

Monsieur VIRLIN est d’un conseil avisé dans le choix de nos placements. Par sa disponibilité et la précision de ses réponses, il inspire confiance. Il a été d’une aide précieuse dans nos déclarations et réclamations à l’administration fiscale. Il travaille avec rigueur et convivialité. A chacune de nos interrogations, il est réactif.

C.Patrick, Retraité, Client depuis 2006

Disponibilité. Réactivité. Efficacité. J ai choisi 3 mots plutôt que 3 phrases.

C.Patrice, Chef d'entreprise , Client depuis 2013

Un vrai professionnel a l’écoute de ses clients qui propose des solutions adaptées a vos besoins et votre famille. Mr Virlin est un homme a connaitre impérativement pour vos placements et pour vos économies d’impôt. En un mot quelqu’un de bien.

R.Philipe, Chef d'entreprise , Client depuis 2003