Engagé pour vos projets

Notre métier de gestionnaire de patrimoine ? Prendre le temps de vous écouter et vous aider au quotidien afin de construire ensemble une trajectoire patrimoniale en cohérence avec vos projets d’avenir.

Une méthodologie éprouvée

Notre conseil patrimonial respecte une méthodologie précise afin de cerner au mieux vos objectifs. Après un audit complet de votre situation, nous établissons une synthèse de votre situation patrimoniale (statuts civils, actifs, passifs, biens immobiliers …) et envisageons vos projets à court, moyen et long terme. Ce bilan patrimonial vous offre une vue à 360° de votre situation tout en considérant les risques à réparer et les opportunités à saisir.
Ensemble, nous définissons une ligne directrice d’action sur la base d’une stratégie patrimoniale globale conçue spécialement pour vous. Un ensemble de solutions vous est ensuite proposé. Nous assurons la mise en place et le suivi de celles-ci afin de faciliter vos démarches.

  • Rencontre

  • Audit de votre situation

  • Préconisations patrimoniales

  • Réévaluation de vos problématiques

  • Choix et mise en place de la stratégie patrimoniale choisie

Votre Conseiller

Serge VIRLIN

  • Début de carrière en 1992 aux AGF ( devenu Allianz)

  • Intégration du monde bancaire en 1996

  • Conseil en gestion de patrimoine depuis 2000 dans une structure dédiée aux professions de santé

  • Installé en libéral depuis 2008

  • DU de Conseil en Gestion de Patrimoine de l’université Robert Schuman de Strasbourg

Nos agréments

Société adhérente du réseau Magnacarta – www.magnacarta.fr
SARL VS PATRIMOINE ET ASSOCIES au capital de 20.000 € – 509 622 445 RCS METZ– APE 6622Z – Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 14000478 en qualité de Courtier en assurance, Conseiller en investissements financiers adhérent de l’ANACOFI CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, et Courtier en opérations de banque et services de paiement. Les activités d’IAS et d’IOBSP sont contrôlables par l’ACPR. Carte de Transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 5701 2017 000 020 589 délivrée par la CCI de la Moselle, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assureur et garant : MMA IARD Assurances Mutuelles – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX – Contrat n° 127 112 630 34